Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму $1,5 млрд сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%, передает Turantimes.kz со ссылкой на Министерство финансов РК.
Сделка была подготовлена в рекордные сроки: всего за 1 день виртуального роуд-шоу удалось провести консультации с более чем 100 инвесторами из ключевых мировых финансовых центров – США, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока. Это стало возможным благодаря высокому инвестиционному рейтингу Казахстана, который был недавно подтверждён агентством Moody’s на уровне Baa1 с «стабильным» прогнозом.
Интерес инвесторов оказался настолько велик, что совокупная книга заявок превысила почти в 4 раза запланированный объём, достигнув $6 млрд. Это позволило правительству установить доходность на оптимальном уровне, с премией к казначейским облигациям США в 88 базисных пунктов. Для развивающихся стран с аналогичными сроками размещения, это один из самых низких показателей, что ставит Казахстан в один ряд с такими странами, как Саудовская Аравия и Чили.
Облигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра «Астана».
Среди организаторов выступили крупнейшие международные финансовые институты: Citi, JPMorgan и Societe Generale, а также казахстанский «BCC Invest».
