Интернет-форум Reddit опубликовал заявку на IPO и раскрыл финансовые показатели. Сразу две компании из Китая нацелились на листинг в США, несмотря на сложные согласования с властями. Рассказываем, что произошло в мире IPO за неделю.
Что стало известно о готовящихся размещениях
— Reddit официально сообщил о планах листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом RDDT. В заявке пока не раскрывается объём IPO и ценовой диапазон. Зато компания сообщила о сокращении чистого убытка в 2023 году до $90,8 млн и ускорении прироста выручки до 21% в сравнении с 2022 годом. Reuters ранее сообщал, что Reddit намерен продать около 10% своих акций. Часть из них предложат самым лояльным пользователям.
— Американский производитель продуктов из алюминия Novelis выбрал Bank of America и Citibank для организации своего IPO, рассказали источники Bloomberg. 20 февраля компания конфиденциально подала заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Novelis принадлежит индийской Hindalco Industries, она продаст на IPO часть своей доли. Размер и цена IPO пока не раскрываются. Но индийский телеканал CNBC-TV18 сообщал со ссылкой на источники, что Hindalco рассчитывает на оценку Novelis в $15 и надеется выручить на IPO около $1 млрд.
— Китайский каршеринг eHi Car Service задумался о крупном IPO в Нью-Йорке спустя пять лет после делистинга с NYSE, выяснил Bloomberg. По его информации, компания надеется привлечь около $300 млн. eHi может подать заявку на IPO в 2024 году, как только получит одобрение регулирующих органов в Китае, говорят источники агентства.
— Стартап Windrose из Китая, который разрабатывает электрические тягачи, планирует провести IPO в США в 2024 году, сообщил Reuters гендиректор Хань Вэнь. Компания выбирает банки для организации листинга, сообщил он, но других подробностей не раскрыл.
— Производитель чипов Astera Labs подал заявку на IPO в США. Детали предложения пока не раскрываются. Но Astera сообщила о снижении убытка в 2023 году и росте выручки на 44,9%. Astera собралась на биржу на волне энтузиазма по поводу акций, связанных с искусственным интеллектом, и ралли в полупроводниковой сфере, заявил Reuters старший стратег Renaissance Capital Мэттью Кеннеди.
— IPO авиакомпании Uzbekistan Airways обсуждалось на совещании с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 22 февраля. «Начнется процесс получения международного кредитного рейтинга для национальной авиакомпании и её выхода на IPO», — говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана. Агентство по привлечению иностранных инвестиций страны ранее указывало Uzbekistan Airways в списке 15 компаний, IPO которых планировалось провести ещё до 2023 года. В 2024 году IPO провела крупнейшая авиакомпания Казахстана — Air Astana.
— Авиакомпания Virgin Australia, которая готовится к IPO, лишилась гендиректора: Джейн Хрдлика объявила об уходе в отставку после четырёх лет работы. Хрдлика в своём заявлении отметила, что компания перешла в следующую фазу трансформации, и ей «многое нужно сделать и предстоит провести IPO». Cроки возможного листинга пока не называются.
— Оператор саудовских портов Saudi Global Ports подумывает об IPO в Эр-Рияде, утверждают источники Bloomberg. Листинг может пройти в 2024 году или в начале 2025-го. Детали IPO, включая его объём и сроки, ещё обсуждаются.
— Всего биржа и регулятор в Саудовской Аравии рассматривают больше 57 заявок на IPO, сообщил гендиректор компании-владельца биржи Saudi Tadawul Group Халид Альхуссан.
Другие важные новости из мира IPO
— Morgan Stanley предостерег инвесторов от покупки акций, взлетевших сразу после IPO. Резкий рост в первый день может быть плохим сигналом в среднесрочной перспективе, считают аналитики банка.
