Ежедневный обзор и прогноз событий на фондовом рынке США от стратега Freedom Broker Михаила Степаняна.
Рынок накануне
Торги 5 июля на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зелёной зоне. Индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones подросли на 0,54%, 0,9%, 0,17% соответственно, индекс компаний малой капитализации Russell 2000 опустился на 0,49%. Главной движущей силой выступали акции ИТ-сектора и коммуникаций. Равновзвешенный бенчмарк S&P 500 немного снизился.
Июньский отчет по рынку труда дал дополнительные сигналы об охлаждении экономики США. Уровень безработицы поднялся с 4% до 4,1% (без округления: с 3,96% до 4,05%), хотя прогнозы не предполагали заметных изменений. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства составило 206 тыс. (консенсус: 190 тыс.), однако результат за май был пересмотрен с 272 тыс. до 218 тыс. Средняя заработная плата, как и ожидалось, повысилась на 0,3% м/м и 3,9% г/г. Вышедшие данные, на наш взгляд, приближают момент снижения ставки ФРС.
Новости компаний
— Arkhouse и Brigade улучшили предложение по покупке Macy’s (M: +9,5%), подняв цену с $24 за акцию до $24,8.
— Baxter International (BAX: +5,3%) обсуждает продажу нефрологического подразделения Carlyle Group (CG) более чем за $4 млрд.
— По сообщению DigiTimes, высокопоставленный сотрудник Micron Technology (MU: −3,8%) опасается возможного возникновения избыточных мощностей на рынке полупроводников из-за резкого увеличения глобальных инвестиций в сектор.
Мы ожидаем
На сегодня запланировано не так много значимых событий. До открытия торгов ФРБ Нью-Йорка опубликует статистику инфляционных ожиданий потребителей на год вперед. Этот релиз способен вызвать повышенную волатильность в первой половине основной сессии. В течение дня выйдут данные розничного кредитования (консенсус: $8,1 млрд, предыдущее значение: $6,4 млрд).
Фьючерсы на основные индексы умеренно снижаются. Мы оцениваем баланс рисков на сегодня как нейтральный и ожидаем низкую внутридневную волатильность. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5530–5600 пунктов (от −0,7% до +0,6% к уровню закрытия 5 июля).
В поле зрения
— Boeing во внесудебном порядке признал вину по одному из пунктов обвинения в сговоре с целью обмана США. В связи с этим, как сообщает Минюст, авиаконцерну предстоит выплатить штрафы в объёме до $487 млн. Эта сумма значительно ниже требований пострадавших в двух вменяемых компании в виду инцидентах ($24,8 млрд). Потерпевшие выступают за проведение судебного процесса против Boeing.
— Paramount Global (PARA) и Skydance Media договорились о слиянии.
— Китайский автопроизводитель BYD приобретает 20% акций тайского дилера Rever Automotive.
