Скандалом недели в мире бигтеха стало заявление заместителя генерального юридического советника Microsoft Римы Элайли о том, что Google систематически проводит «теневые кампании» по дискредитации Microsoft. Сделанное в необычном для корпоративного мира эмоциональном стиле «больше не могу молчать», это заявление знаменует очередной виток яростной конкурентной борьбы за чрезвычайно прибыльный и быстрорастущий рынок облачных сервисов.
Прибыльное дело
Чтобы понять, из-за чего разбушевались страсти, начать эту увлекательную историю все же следует не с Google и Microsoft, а с другого технологического гиганта — Amazon миллиардера Джеффа Безоса.
При его упоминании первым на ум приходит, конечно, гигантский онлайн-магазин с миллионами разных товаров, в котором делают покупки 310 млн человек по всему миру.
Этот масштаб завораживает, однако главную прибыль Amazon давно уже приносит вовсе не интернет-торговля, а его облачные сервисы AWS, то есть компьютерные мощности и хранилища данных, которыми за абонентскую плату можно пользоваться через интернет. «Если вы сегодня прикоснулись к своему телефону или компьютеру, то, скорее всего, были затронуты огромным бизнесом, о котором мало кто знает за пределами мира технологий», – пишет об этой части Amazon журнал Fortune.
Из $574,8 млрд чистой выручки AWS принесли Amazon в 2023 году менее шестой части — «всего лишь» $90,8 млрд. Но когда дело касается маржинальности, ситуация радикально меняется — из $36,9 млрд операционной прибыли на AWS приходится две трети — $24,6 млрд. Потому что торговать софтом и услугами гораздо выгоднее, чем физическими товарами.
Из магазина в облака
Amazon начинался как онлайн-магазин, торговавший книгами, но в начале 2000-х компания решила существенно расширить ассортимент, превратившись в поистине универсальную торговую площадку, на которой можно купить буквально все. И тут он столкнулся с проблемой — книга есть книга, а другие товары обладают десятками важных потребительских свойств — цвет, размер, материал, да что угодно. Умножьте это на миллионы разнообразных артикулов и получите представление о масштабе задачи.
Добавление новых функций на огромные сайты Amazon стало удручающе медленным. Команды разработчиков тратили 70% своего времени на создание базовых элементов, которые требуются любому проекту. Сотрудники ворчали и называли эти скучные рутинные задачи «мусором», описывал происходящее Fortune.
Тогда в Amazon решили создать мощные инфраструктурные сервисы — хранилище информации, вычислительные возможности, базы данных, — которые все команды смогут использовать совместно и не тратить время на их создание с нуля под каждый проект.
«Руководители Amazon не думали об этом как о внутреннем «облаке» — этот термин ещё не был широко распространен в мире технологий, — но это было именно оно», — пишет Fortune.
В 2003 году было решено, что такие услуги, если предоставлять их сторонним компаниям, могут стать отдельным бизнесом. И так появились Amazon Web Services, AWS. Для многих идея была отнюдь не очевидной.
«Я не могу сказать вам, сколько раз меня спрашивали с недоуменным выражением на лицах: «Но какое отношение это имеет к продаже книг?», — вспоминал в 2022 году Адам Селипски, на тот момент гендиректор AWS. Правильный ответ: никакого, это была идея создать совершенно новый IT-бизнес.
Три года спустя Amazon запустил Elastic Compute Cloud — первый сервис аренды вычислительных мощностей через интернет, то, что сейчас называется публичным облаком.
Клиенты оценили удобство: вместо покупки дорогостоящих серверов и сетевого оборудования, их настройки и обслуживания достаточно было достать кредитку, заплатить относительно небольшую арендную плату и сразу же начать пользоваться услугами. Что не менее важно, если ваш стартап взлетел, можно было также просто и быстро увеличить компьютерную мощность, а если провалился — прекратить подписку, не оставаясь с грудой бесполезного б/у «железа» на руках. Постепенно удобство и гибкость облаков оценили не только стартапы, но и крупные компании. Бизнес AWS начал быстро расти.
Давние соперники
«В ответ на этот исторический сдвиг потенциальные конкуренты AWS не сделали… ничего», — пишет Fortune. Возможно, другие технологические гиганты поначалу просто не поверили, что их может обыграть на их же поле какой-то «книжный магазин».
Так и получилось, что Amazon стал первопроходцем и лидером рынка облачной инфраструктуры, на котором в основном играют большие технологические компании.
Сейчас этот рынок оценивается в $300 млрд с перспективой роста на 21% в год. По оценке Canalys, Amazon на нём во II квартале 2024 года принадлежало 33%, Microsoft – 20%, а Google – только 10%.
Как нетрудно заметить, гиганты «съели» уже две трети рынка, доля независимых игроков на нём все меньше, и конкуренция внутри «большой тройки» обостряется.
Yahoo Finance в связи с этим вспоминает 20-летнюю историю ожесточенной борьбы Google и Microsoft – холодной войны, которая перешла в «горячую фазу».
В частности, антимонопольное дело против Microsoft, завершенное соглашением компании с Департаментом юстиции США в 2002 году, открыло доступ в Windows для сторонних интернет-браузеров и создало возможность для Google, тогда ещё стартапа, созданного студентами Стэнфорда Сергеем Брином и Ларри Пейджем, начать период стремительного роста в 2000-х годах, пишет портал.
В 2011 году Microsoft ответила рекламной кампанией, в которой высмеивала недостаток конфиденциальности Gmail и малоадекватные рекламные объявления, которыми Google бомбардирует пользователей, неуклюже используя подсмотренные в их переписке ключевые слова. Забавно, что посмотреть этот ролик можно на Youtube, принадлежащем Google.
Компании бесконечно жаловались друг на друга в антимонопольные органы разных стран. В конце концов, с приходом новых гендиректоров — Сатьи Наделлы в Microsoft и Сундара Пичаи в Google — наступила «разрядка». В 2016 году компании заключили соглашение, в котором обязались не атаковать друг друга в регулирующих органах. Перемирие продолжалось пять лет и завершилось в 2021 году вместе с истечением срока действия соглашения.
Наделла, например, выступил против Google на судебном процессе, в результате которого компанию Пейджа и Брина недавно признали монополистом на рынке интернет-поиска. Сейчас в США полным ходом идёт второе антимонопольное дело, в котором Google обвиняют в монополизме и завышении цен на рынке интернет-рекламы.
На тропе войны
Как раз потому, что поисковый и рекламный бизнес Google теперь под угрозой, «они попытались укрепить свой сервис облачных вычислений… напав на наш», — написала в понедельник, 28 октября, заместитель генерального юридического советника Microsoft Рима Элайли в официальном блоге компании.
«Мне некомфортно и неестественно писать что-то критическое в адрес кого-то другого, но в этом случае я думаю, что это важно, потому что меня беспокоит, когда кто-то нападает на нас и, как я считаю, делает это нечестно», — пишет она в своём необычно эмоциональном для юриста такого уровня посте.
В основном её заявление касается положения дел в Европе. В 2022 году ассоциация европейских облачных провайдеров CISPE подала против Microsoft антимонопольную жалобу в Европейскую комиссию. Они обвинили Microsoft в том, что компания существенно повышает лицензионные платежи за своё очень популярное корпоративное программное обеспечение для тех, кто пытается перейти в другое облако из принадлежащего Microsoft облачного сервиса Azure. Тем самым Microsoft привязывает клиентов к себе и подрывает бизнес местных облачных провайдеров. «Доля рынка европейских поставщиков облачной инфраструктуры сократилась вдвое за последние 5 лет, хотя общий рынок вырос», — говорится в жалобе.
Однако в июле 2024 года Microsoft удалось договориться с CISPE, отделавшись покрытием судебных издержек в $22 млн, и антимонопольный иск был отозван. При этом, как пишет Bloomberg, Google пыталась заплатить CISPE 470 млн евро за то, чтобы они не отзывали жалобу, но не преуспела.
В сентябре Google подала в Еврокомиссию аналогичный антимонопольный иск против Microsoft уже от своего имени, но возмущение Элайли вызвало не это. Она заявила, что Google создала свою «карманную» ассоциацию из десятка мелких облачных провайдеров The Open Cloud Coalition, среди которых скромно затесался Google Cloud.
«Ассоциация призвана дискредитировать Microsoft в глазах антимонопольных органов и политиков, а также ввести общественность в заблуждение. Google приложила немало усилий, чтобы скрыть свою причастность, финансирование и контроль… Когда группа стартует, Google, как мы понимаем, скорее всего, представит себя в качестве «пассажира на заднем сиденье», а не её лидера. Пока ещё неизвестно, что Google предложила небольшим компаниям за присоединение — деньги или скидки», — возмущается Элайли. Она также указывает, что проведение таких «теневых кампаний» против Microsoft стало обычной практикой Google, вместо честной конкуренции.
Что сделает в ответ Microsoft? Конечно, Элайли пишет, что её компания будет и далее честно и открыто обсуждать с клиентами и партнёрами возникающие проблемы, и так далее и тому подобное.
Но, вероятно, сам факт такого резкого заявления это намек — терпение кончилось, и Microsoft тоже может «снять перчатки».
Элайли, напомню, высокоранговый корпоративный юрист. Такие люди в силу профессии всегда чрезвычайно осторожны и точны во всем, что они говорят или пишут. В её тексте слово «нападение» (attack) упоминается семь раз. Это уже лексика войны, а не юридического документа.
